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Anleitung zur Projekterstellung in ConAktiv

Die Erstellung von Projekten in ConAktiv ist einfach und effizient. Mit nur wenigen Klicks können Sie ein Projekt aus den bestehenden Kundendaten anlegen und an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. Folgen Sie diesen Schritten:

1. Kundenauswahl:

   • Starten Sie mit der Auswahl des Kunden, für den das Projekt erstellt werden soll. Die Stammdaten des Kunden, wie Kontaktinformationen und Adressen, sind bereits hinterlegt und werden automatisch ins Projekt übernommen, um den Prozess zu beschleunigen.

2. Projektanlage aus Kundendaten:

   • Erstellen Sie das Projekt mit einem Klick aus dem ausgewählten Kunden. Wählen Sie dabei eine passende Projektvorlage aus, um ein Duplikat der Vorlage zu erstellen.
   • In dieser neuen Projektkopie können Sie den Projektnamen anpassen, andere Ansprechpartner oder einen neuen Projektleiter auswählen.
   • Es besteht zudem die Möglichkeit, Kostenstellen zu hinterlegen und den geplanten Projektzeitraum festzulegen.

3. Anpassbare Maske:

   • Die Eingabemaske für das Projekt ist individuell anpassbar, sodass Sie die Benutzeroberfläche genau an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

4. Projektmanagement und Leistungen:

   • Im Projekt können Sie die einzelnen Leistungen bearbeiten, ändern, löschen oder neue hinzufügen. Hier legen Sie auch den genauen Leistungszeitraum fest.
   • Beschreibungstexte lassen sich direkt ins Projekt einfügen, um spezifische Informationen oder Anweisungen zu hinterlegen.
   • Positionen können einfach per Drag-and-Drop verschoben werden, was die Anpassung und Organisation erleichtert.

5. Zahlungskonditionen und Mitarbeiter:

   • Die Zahlungskonditionen des Projekts sind flexibel und können jederzeit angepasst werden.
   • Sie können Mitarbeiter hinzufügen, die am Projekt mitwirken sollen, und auch deren geplanten Einsatzzeitraum festlegen.

6. Individuelle Anschreibentexte:

   • Zum Abschluss des Projekts können Sie individuelle Anschreibentexte oder andere Dokumente hinzufügen. Diese Texte können spezifisch auf den Kunden oder das Projekt zugeschnitten werden.

7. Projektabschluss:

   • Nachdem alle Anpassungen vorgenommen wurden, speichern Sie das Projekt ab. Das Projekt ist nun vollständig angelegt und kann weiterbearbeitet oder verwaltet werden.

8. Angebotserstellung:

   • Aus dem abgeschlossenen Projekt heraus können Sie mit einem Klick ein Angebot erstellen. Dieses Angebot basiert auf den im Projekt hinterlegten Daten und kann direkt an den Kunden übermittelt werden.

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